Королевство

В центре повествования находится император Чосон. Его настигли не самые лучшие времена. У государя развивается странный недуг, доселе никем не виданный. Ближайший помощник монарха Чо пытается скрыть от народа плачевное состояние повелителя. В этом ему помогает дочь, которая ожидает ребенка от больного императора. Они запрещают говорить с Чосоном и навещать его. Даже наследник Ли Чхан не имеет права видеть правителя. Чо говорит всем, что государь страдает оспой. Но Ли Чхану становится невтерпеж, и он совершает рискованный поступок, проникнув в императорский дворец...

Молодой принц находит записи царских лекарей. Они повествуют о здоровье Чосона, его самочувствии. Но в книге нет записей за последнее время. Тогда Ли понимает, что советник Чо не раскрывает всю правду. Он отправляется в область Тонне. Принц узнал, что туда недавно уехал последний королевский врач. Чхан прибывает на нужное место и обнаруживает множество бесчувственных тел, лужи крови и полный беспорядок. На стенах города появились объявления, повествующие о смерти императора. Чо считает, что это выходки принца. Ли тем временем пытается добыть информацию о правителе, но тщетно. Злой советник отправляет отряд на поиски наследника. Чхану грозит большая опасность.